销售中的重复工作
线索来自表单、广告、Zalo 和邮件。逐一复制到表格、检查重复并提醒销售会占用沟通时间。建立包含负责人、状态与下一步动作的共享记录，避免询盘只留在个人聊天里。
线索收集与分配
通过对接接收结构化信息，统一电话格式并标记重复。按地区、产品或轮转规则分配。AI 可从客户消息起草结构化摘要，缺失和模糊信息交由员工确认。对接取决于官方 API、渠道权限或约定导出。
跟进、报价与订单状态
对没有下一步动作的线索提醒负责人，逾期任务升级处理。根据当前价目表和折扣规则起草报价后等待批准。在权限允许时写入已确认订单，通过合规渠道通知状态。不自动议价、承诺交期或群发未经同意的消息。
流程示例与边界
示例：表单生成线索，负责人收到通知，共享清单出现跟进事项，并准备报价草稿。前提是有可用客户表与书面分配规则，不代表已验证的销售增长。关系与成交判断由销售负责，流程负责记录和提醒。
从小范围开始并掌握运营
选择一个线索来源与小团队，明确去重、权限和验收条件。并行试运行，测试缺失数据与发送失败，再交付账号、流程图和说明。能对接的现有软件继续使用，平台套餐、AI 用量和维护另行确认。