営業の繰り返し作業
フォーム、広告、Zalo、メールからの問い合わせを表に転記し、重複確認や追客連絡を繰り返すと営業の時間を圧迫します。担当者・状態・次の対応を共有記録にまとめ、個人チャットだけに依存しないようにします。
見込み客の記録と割り当て
連携でフォーム情報を取り込み、電話番号を統一して重複を確認します。地域・商品・順番などのルールで割り当てます。AIはメッセージを整理できますが、不足・曖昧な項目は担当者に回します。公式API、権限、合意した出力が接続条件です。
追客・見積・注文状況
次の対応がない場合は担当者へ通知し、期限超過は責任者に回します。最新価格表と値引きルールから見積を下書きし、承認を待ちます。許可された注文情報を販売システムへ登録し、承認済みチャネルで状態を通知します。交渉、納期の約束、無差別配信は自動判断しません。
説明例と注意点
フォームから見込み客を作成し、担当者に通知し、共有一覧に追客を追加し、見積下書きを用意する例です。顧客表と振り分けルールがあることを前提とした説明で、売上向上の実績ではありません。関係づくりの判断は営業が行います。
小さく始めて自社運用へ
一つの流入元と少人数で、重複ルール、権限、確認項目を決めます。既存業務と並行し、不足データや送信失敗も試してからアカウント・図・手順を引き渡します。連携可能なソフトはそのまま使い、チャネル料金、AI、保守費を別途確認します。