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说明任务内容、执行人员和频率，使用的表格、销售软件、Zalo 或邮件，以及希望加快速度、减少错误还是降低对某个人的依赖。此阶段不必发送真实数据；截图或样例文件请先遮盖客户信息与金额。

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我们回复并安排与实际执行人员一起调研，逐步查看工具、等待环节与常见错误。随后提供简短建议，说明优先自动化的流程、对接工具、预计月度运营费用和准备事项。是否继续由您决定。

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