報告が遅くなる理由
販売管理、モール、広告、出納、在庫にデータが分散すると、出力、商品名照合、重複・取消除外、再計算が必要になります。計算方法の違いで結果が食い違い、週次報告が届く頃には情報が古くなります。
五段階のレポート作成
APIや定期出力から取得し、コード・名称を整え、重複を除いて合計を原本と照合します。売上、注文件数、注文当たり広告費、延滞債権を明記した式で計算します。必要ならAIが確定数値から変化を説明し、メール・Telegram・企業のZalo OA管理グループで配信します。不一致は警告します。
表計算とダッシュボード
少人数・中程度のデータ・手修正が必要な場合はSheetsが向きます。生データと集計を分け、n8nやApps Scriptで更新し、固定式やピボットを使います。履歴が増えたら遅くなる前にデータベースへ移します。支店・チャネル・担当者別の閲覧にはダッシュボードを使い、公開リンクではなく指定アカウントに権限を付けます。
説明例とデータソース
三チャネルの週次売上、毎日の注文当たり広告費、担当者別の延滞通知などが説明例です。取得できる元データが前提で、顧客実績ではありません。販売API、承認済みモールAPI、Meta・Google広告、会計出力、SePay等の取引連携、在庫、勤怠などを個別に確認します。
引き継ぎ・精度・保守
一つの報告、一〜二のデータ源、合意した計算式、定時メールから始めます。照合する複数ソース、役割別ダッシュボード、任意のAI所見へ広げ、業務変更に応じて保守します。精度は原本次第で、AIは計算しません。APIがなければCSV・Excel出力を使えます。自社の文章中心の週次報告は出典と人の確認を備えた別事例です。